克劳斯(600579.CN)

克劳斯2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-27 16:36    来源:同花顺

克劳斯(600579)(600579)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主要业务

公司是中国化工集团下属的化工装备专业化公司,主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务,同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。

(二)主要产品

公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品,同时为客户提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。

1、公司下属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业,是全球橡塑设备系统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者,KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。

1.1、注塑设备

注塑是一种工业产品生产造型的方法,产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品:7大注塑机系列分别为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION及ELIOS系列,按照合模力与驱动模式不同进行划分,包括针对特定应用和市场定制的若干子产品线;2类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列,其机器人产品主要用于KM集团自身的注塑设备,是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化和机器人化操作系统,能更好地贴合客户生产线具体需求,满足多层次多功能的自动化智能化生产,也是与同行竞争对手相比在工业4.0方面优势之一。

1.2、挤出设备

挤出设备可以通过与各种成型模具匹配,组成各种挤出成型生产线,生产各种塑料橡胶制品,如管材、薄膜、棒材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板(片)材、异型材、造粒、电缆包覆等,因此,挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。

KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为2个主要类型,分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机,用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM集团还提供系统工程与挤出设备以适用于不同下游客户行业。KM集团是全球领先的挤压系统供应商,也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线的领先供应商,为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提供系统。KM集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业,包括化学品、制药、汽车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛,主要集中在基础设施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫,以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。此外,挤压设备被用于回收利用,推动循环经济。

1.3、反应成型设备

反应成型设备类似注塑设备,通过单次模压成型生产产品,但前段的原料注入更为复杂,工序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料(如多元醇和异氰酸酯)的化学反应来产生热固性材料(如聚氨酯塑料)。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影响,这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短时间内制造出大型的复杂型面的产品,并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验,涵盖客户从计划到生产实施的整个供应链体系。同时,还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术,这是一种自动化技术,用于生产纤维增强型材,用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。

1.4、数字服务解决方案

KM集团在全球设有销售和服务网点,可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、以及翻新等专业服务,以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性;同时还可以为客户提供包括系统安装和配置,操作员和技术人员的动手培训,全球备件物流等其他增值服务。通过为客户提供持续的后续服务,保持长期稳定的客户关系。KM集团全球化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解,并结合行业内领先的专业技术能力,可以对世界各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时,利用遍布全球的销售及服务网络又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外,KM集团数字团队以快速集成的方式与客户一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案,特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备等解决方案,进一步提高所生产设备的数字化和智能化,为客户带来更高效更便捷的使用体验。同时,KM集团还特别关注工业4.0和相关的数字解决方案,如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。

2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一,主要从事化工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。

3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质,其主要产品为硫化机等。其中硫化机已有60多年的制造历史,品种规格、质量精度、技术含量均名列国内前茅,产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有完全自主知识产权和30几项专利技术的“中国造”产品,先后创下了30项中国第一,主要技术经济指标达到当代国际同类产品先进水平,曾荣获“中国名牌产品”称号。

(三)经营模式

1、KM集团

KM集团的业务分为新机器销售(“NM”)及数字服务解决方案(“DSS”)两大板块,其中新机器包括注塑设备(“IMM”)、挤出设备(“EXT”)和反应成型设备(“RPM”)。不同业务板块对应客户所属行业也有不同,客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。

KM集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商,系KM集团在汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户,即各大品牌汽车集团,其投产新车型或准备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言,一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货,而一线零部件供应商大部分都属于KM集团的客户。KM集团可通过车企的生产线投资计划制订相应的销售计划,为客户提供服务,争取订单。此外,KM集团的目标是使其客户应用组合多样化,并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。

KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行业的客户。在挤出板块,KM集团更多的不是销售标准化的机械设备,而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求KM集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案,有时甚至在工厂还未建立时就找到KM集团,希望协助其设计生产线。

根据不同市场,KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场,KM集团一般设有子公司并直接服务于客户,对于低销量市场,KM集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。

除机械设备销售外,KM集团还为客户提供数字服务解决方案,具体包括维修保护、售后服务、数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系,保持品牌传播度和客户粘性,近年维保业务在KM集团销售模式和战略中日趋重要。KM集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略,主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求,也可以更好的维护客户关系,尤其是对于核心客户而言。

KM集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易,但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门,远程培训效率更高,成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。

KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务,推出了包括APC+、Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新系统新服务,不单提供智能设备,更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进行分析、诊断和/或维修。

2、天华院

公司下属子公司天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计(研发)、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要,参与客户的招投标,与客户议标,或者二者相结合的方式,直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道:已有的稳定客户的项目信息,客户使用其产品在市场上的良好影响而新增客户的项目信息,行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织的项目招标。在此基础上,业务人员通过对客户进行产品宣传,充分了解客户对产品和技术的具体要求,与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上,最终签订商务合同。

天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源,通过向客户派遣监理师,监理监造客户的在制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价值的百分比或者按人工时收费。

3、福建天华

公司下属子公司福建天华实行产品订单式的生产经营模式,集产品设计、开发、制造、销售、服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单,交技术部门进行研发设计投产,采购部门进行材料和配套件的采购,生产车间通过下料、焊接、加工、总装,实现产品的产出,产品发运至客户后,公司负责安装、调试及后续维护、保养。

(四)行业情况说明

公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”(行业代码:C35)。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关,且具有明显的周期性。

从全球塑料机械产业市场结构来看,欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、高附加值机型为主,占全球塑料机械生产的主要份额。根据欧洲橡塑机械制造协会(以下简称“EUROMAP”)统计,2020年全球塑料机械GDP为342亿欧元,其中欧洲市场约为135亿欧元,占比39.5%。中国市场约为121亿欧元,占比35.4%。据《中国塑料机械工业年鉴》数据显示,2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元,预计至2025年将增至104.29亿美元,期间年复合增速为3.03%。根据德国机械设备制造业联合会(以下简称“VDMA”)的数据,与2020年同期相比,2021年1月至5月,德国普通橡塑机械的订单收入同比增加了14%。从国内情况来看,经过多年发展,我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据《中国塑料机械工业统计2018―2020》历年数据显示2020年度规模企业488家、主营业务收入810.56亿元、利润总额85.72亿元。中国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一,是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国,在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。

在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域,其终端产品被应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等众多领域,这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用,粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备,对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。此外,家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化,高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用,都成为行业的增长原动力,拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。高端装备制造业也是国家重点扶持的战略新兴产业。

目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍呈现稳中向好发展态势,PTA行业将保持稳定发展,聚烯烃行业仍有较大增长空间,一批重大项目陆续启动,将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。装备制造未来向大型化、节能化、高技术化发展的趋势日益明显,装备制造业结构调整和优化升级正在悄然兴起。与此同时,随着国家对环保、安全生产要求的不断提高,“绿色生产”将成为装备制造企业新的考验。乙烯裂解炉急冷及燃烧设备、废热锅炉余热回收设备、原煤预处理及水回收设备、高氨氮废水处理设备、污泥无害化处理设备等节能环保设备将迎来新的发展机遇。二、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,全球经济,尤其是与公司业务密切相关的汽车等行业,呈现复苏迹象。公司新签订单和报告期末在手订单均迅速回升。由于KM集团主要产品均为高端定制化设备,从订单签订到设备交付的周期较长,主要产品的周期通常在半年以上,期初在手订单不足,导致报告期内公司收入与去年同期基本持平,并出现一定程度亏损。

2021年上半年公司新签订单58.69亿元,同比增加43.15%,其中KM集团新签订单6.17亿欧元,折合人民币约48.13亿元,同比增加50.32%;天华院新签订单8.72亿元,同比增加13.04%;福建天华新签订单1.83亿元,同比增加45.28%。截至2021年6月30日,公司在手订单为65.90亿元,其中KM集团在手订单为6.40亿欧元,折合人民币约49.22亿元,较2020年12月31日增加27.61%;天华院在手订单为14.67亿元,较2020年12月31日增加24.67%;福建天华在手订单为2.01亿元,较2020年12月31日减少5.20%。

(一)2020年全球受到新冠肺炎疫情影响,经济压力较大,与KM集团紧密相关的重点下游行业投资意愿低迷。2021年上半年,虽然疫情依然有反复,但随着疫苗的接种,欧美等发达国家,以及中国等重要经济实体经济整体向好。与KM集团紧密相关的下游行业,尤其是汽车、包装等行业,复苏势头良好。报告期内,KM集团新签订单6.17亿欧元,其中新机器销售新签订单4.68亿欧元,数字服务解决方案新签订单1.40亿欧元,同比分别增加72.62%和11.36%。

1.报告期内,KM集团在汽车行业签订相关新机器销售订单增加,与2020年同期相比增加约44%。汽车行业是KM集团最主要下游客户之一,新冠肺炎疫情对2020年的汽车市场产生了巨大影响,导致来自汽车行业的订单急剧下降。但在2020年大幅下跌之后,2021年的数据正在增长。根据世界汽车组织(OICA)的数据,2021年第一季度,世界各国新增汽车的注册量较2020年同期增加了16.3%。在欧洲,2021年新登记的乘用车总数略高,与去年第一季度相比增加了0.4%;在中国,汽车行业很大程度上摆脱了新冠疫情及其对汽车销售的严重影响。

2.报告期内,KM集团在包装行业签订相关新机器销售订单也随着全球经济的向好,呈现增长态势,与2020年同期相比增加约86%。包装行业作为KM集团的另一大主要下游客户,2020年新冠疫情的爆发,对塑料包装行业的下降趋势造成一定影响,包装行业的新投资仍然处于中等水平。但作为除了汽车行业之外最重要的下游行业,由于包装行业具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能,包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用,已成为商品流通中不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。从2021年上半年的新签订单情况看,该领域的相关需求也有所恢复。

3.随着新材料应用的不断创新及技术进步,与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求有所增加。KM集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备,可以很好的满足化学行业客户对设备质量、精度等方面的严格要求,报告期内,KM集团新签订化工相关新机器销售订单保持良好的增长态势,与2020年同期相比增加约75%。

(二)面对机遇与挑战,KM集团采取多项措施积极应对,根据市场的急剧变化,及时调整经营策略,努力抓住市场复苏机会,确保公司未来长期的可持续发展。

1.持续推进“6点计划”(“6-pointplan”),提高市场竞争力

(1)“Alpspite计划”,具体包括已经实施的裁员及岗位优化等项目,该计划目前仍在进一步实施中,通过实施该计划,KM集团对组织管理架构进行优化和精简,拟通过积极提升生产效率和合理降低人工成本的方式增强其综合竞争力。

(2)降低产品成本计划。包括降低人工成本和生产成本等,通过降低成本,提高产品质量,KM集团的产品将更有竞争力,赢得更多市场份额。

(3)“M.I.N.D”组织架构重组。“M.I.N.D”组织架构重组将KM集团的业务整合为NM和DSS两大业务支柱,有助于发挥协同效应并着力创新,以技术领先为要务。

(4)提高销售收入。该计划旨在提高KM集团的市场份额,使销售建立在价值的基础上,以专注于以市场和客户为中心,从而提高订单数量,并转化为收入的提高。

(5)提高工厂的生产效率。KM集团将适当调整现有生产基地的厂址及装备升级,新的厂址会整体提高KM集团的生产效率,降低单位产出人工成本,优化生产布局,提高运转效率。

(6)提高规模效应。收入的提高,会扩大规模效应,降低单位产品的固定成本,从而提高单位产品的利润率。

2.积极拓展下游客户领域,构建客户结构多元化

KM集团的主要客户包括汽车、基建、包装、日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来,KM集团积极拓展下游客户,特别是在改性材料、医疗用品等领域的新机会,使得公司客户结构更趋于多元化,减少对单一行业客户过度依赖带来的周期性风险,增强抵御市场波动的抗风险能力。2021年上半年新签订单中,除汽车、包装、化工等传统长期客户较2020年同期有较大增长外,在消费电子产品行业及医疗行业等领域亦实现较好的业绩增长。此外,KM集团加强了进入循环经济机械(主要使用挤出业务)领域的活动,以支持世界高效利用宝贵资源的倡议。

3、启动多个“中国增长―CGI”项目,布局中国市场,提升中国业务能力,优化成本优势和地区产业布局创造新的利润增长点

KM集团在2020年制定了多个CGI具体项目,研制开发适用中国市场需求,具有中国成本竞争力的新产品、新应用,提升在中国市场的竞争力,加大中国业务在全球业务的比重。嘉兴新工厂正式启用,使公司在华的产能进一步提升。继2020年KM中国成功研制推出Tiger(GXA)全液压注塑机之后,2021年,KM中国连续发布挤出机和发泡机两个系列新品:(1)黄金动力双螺杆挤出机全系列新品性能卓越,囊括诸多突破性工艺技术,树立共混改性设备行业新标杆,能够满足共混改性市场日趋多元化的需求,为客户提供性能稳定、高效灵活的解决方案。(2)艾星系列聚氨酯发泡机具有灵活度高、降本增效、废品率低等技术和工艺优势,为聚氨酯加工各应用领域提供新的选择。

(三)2021年上半年,石油化工、化纤等主要下游市场继续保持良好的上升势头,特种化工装备产品需求持续向好。天华院坚持以化工装备的信息化、智能化为目标,结合“中国制造2025”,以节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心,研发大型化、机电一体化、成套化的技术装备,推进新技术、新成果的产业化,不断提升客户服务能力,逐步成为国内主要技术装备整体解决方案提供商和服务商之一。天华院“复杂原料百万吨级乙烯成套技术研发及应用”通过2020年度国家科技进步奖一等奖初评。2020年末,天华院投资建设的南京天华二期项目成功通过相关部门及单位的竣工验收,正式投产使用。建成投产后,将帮助天华院进一步提升大型环保类化工装备加工制造水平,推动一大批符合国家产业政策及环保政策的具有自主知识产权的前沿技术加快实现成果化应用。2021年4月,在中国石油和化工联合会、京博控股集团组织的石油和化工产业大会上,天华院荣获“2021中国炼油与石化产业装备国产化典型企业”称号。报告期内,因疫情原因导致原材料市场波动明显,总体呈现增长态势,公司及时做出应对措施,各部门通过关注市场行情、缩短报价期等方式降低材料价格波动带来的影响,同时天华院通过积极联系客户、拓展产品市场等方法进行业务推广。在此期间,天华院立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,立足实际,深化全面对标,加强内部协同,防范重大风险,聚焦做强做优,开启公司高质量发展新征程。

(四)报告期内,福建天华克服疫情反复带来的不利影响,积极采用多种方式保持与客户的密切联系,把握市场,拓宽渠道,抢占份额,重点关注毛利率较高的工程胎或者液压硫化机产品,2021年上半年生产任务饱满,较好地完成了营销目标,但受国外疫情影响,出口订单发货受阻,同时,因硫化机行业产能过剩,市场竞争激烈,产品附加值低,盈利能力持续下降,企业整体利润水平偏低。承接的订单售价偏低,加之采购成本高,毛利过低,不足以消耗上半年期间费用,造成上半年亏损。下半年福建天华将通过成本压降措施,尽可能提高营业利润,实现年度预期目标。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

公司评估发现以下风险,这可能会对公司的进一步发展产生影响。这些风险因素是对具有负面结果可能性的事件进行的说明,但同时也可能通过采取积极的应对措施,而化挑战为机遇,对公司产生积极的结果。

1、宏观经济风险

市场对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势,以及某些行业的发展。注塑设备、挤压设备和技术,以及反应成型设备技术的市场增长预期基于西欧和美国等发达工业地区的经济增长,以及发展较快的国家,特别是东欧和新兴市场的经济发展。

新冠肺炎疫情在2021年上半年得到缓解,但形势依然不容放松,全球封锁仍然存在,导致市场的需求放缓的因素仍然存在,并可能对公司的生产经营产生一定影响。公司正通过积极分析市场和竞争环境来应对这一风险,以便对市场变化作出迅速反应。

2、行业相关风险

公司活跃于周期性行业。部分收入来自汽车行业及其供应商等客户。此类客户业务较大程度依赖于总体经济形势的变化(包括全球和地区形势),进而影响了对公司所销售设备和系统的需求,以及生产工厂的产能。公司正通过积极分析市场和竞争,并通过与客户保持密切联系来应对这一风险。此外,还有一个具体的目标是下游客户多元化。

塑料和橡胶行业属于充分竞争行业。在产能自由的情况下,这种特点使公司面临销售价格和利润率下降,同时也会导致订单损失,从而造成市场份额损失的风险。此外,不排除此类发展可能会对业务活动产生负面影响,同时对公司财务状况造成不利影响的可能性。为此,公司正降低产品成本,为整个过程链的客户提供具有吸引力的服务。

从行业总体来看,单一行业对橡塑机械需求的影响有限,制造业投资是橡塑机械需求的重要影响因素。但是,鉴于目前全球整体制造业投资和下游重点行业的波动仍具有一定的不确定性,因此,未来下游行业需求的波动可能对公司业绩波动产生影响。

3、战略风险

公司战略中的一个基本要素是强化全球领先的市场地位,特别是在新产品、创新加工解决方案和新服务方面发挥先锋作用。为此,本公司积极参与创新型经营。然而市场创新以及推广存在失败的风险。公司正通过明确的市场需求导向、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略来应对这一风险。

本公司可能对市场发展和趋势作出较缓慢的反应,从而失去市场份额或在竞争中落后。公司正积极研究市场及竞争环境,坚持既定的战略定位和战略方针,利用现有和未来市场机会,凭借创新实力应对这一风险。

4、运营风险

作为生产经营的一部分,公司面临原材料价格上涨的风险,尤其是钢铁、原油以及机器和系统部件的价格上涨,以及部分原材料或零部件供不应求的风险。本公司密切观察市场情况,与业务合作伙伴、供应商和客户保持密切对话,以便管理此类风险。

此外,公司依赖与供应商的业务关系,如果业务关系恶化或延迟交付,例如由于生产失败或供应商罢工或组件和零件交付错误导致发生此类情况,可能对业务活动或客户关系产生负面影响,并导致公司作出降价举措。公司通过加强供应商管理以及增强保护条款等积极措施解决此类风险。

5、汇率风险

由于在全球范围内广泛开展业务,本公司以多种外币,例如欧元、瑞士法郎、美元等货币结算部分欧洲和全球业务。因此,公司不仅面临汇率波动带来的风险,同时还面临不同币种交易带来的结算、核算风险。为了降低此类风险,本公司在市场上进行适当的对冲交易,旨在将部分附加值和采购活动转移到美元区或货币与美元挂钩的地区。

6、商誉减值风险

2016年4月,中国化工集团通过装备卢森堡实施非同一控制下收购,取得了KM集团100%的股权。该收购完成后,在装备卢森堡合并报表层面产生的商誉为4.42亿欧元(折合34.60亿元人民币)。如果KM集团未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险。公司会密切关注装备卢森堡的经营情况,在战略、资源等方面对装备卢森堡予以支持和管理,提升其盈利能力。四、报告期内核心竞争力分析

1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势

KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域,KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领域,KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、工艺设计支持、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。目前,KM集团逐步扩大其产品组合和地域多元化。凭借高端市场积累的经验和技术优势,KM集团随着开发面向中端市场的新产品,将不断拓展新的客户应用,以及加强其在欧洲、中东以外地区和美国的地位。

天华院具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力,可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计,满足客户个性化需求。其优势具体体现在:(1)公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化,研发市场需要的新产品;(2)产品附加值高,议价能力强;(3)凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制,订单唯一性较强,产品效益较高;(4)凭借行业地位和专业优势,与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关,降低成本,提高效益。

2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势

当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显,KM集团与同行竞争对手相比,具有以下鲜明特色优势:

1)订制化的自动化和机器人化操作系统,更好地贴合客户生产线具体需求,满足多层次多功能的自动化智能化生产。

2)KM集团推出的DataXplorer用于提高塑料加工的生产效率,作为开放式的系统,可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。

3)KM集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务,推出了包括APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服务,不单提供智能设备,更为客户提供了交互式的服务。

智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势,以及在工艺技术方面持续的研发投入,保障了KM集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位,契合全球工业4.0大浪潮的升级方向,代表着行业内德国乃至全球工业4.0方向的领先水平。

3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势

与其竞争对手相比,KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大业务板块的公司。KM集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。

KM集团分布于欧洲(德国、瑞士、斯洛伐克、意大利)、北美(美国)和亚太(中国、日本)区域的13个生产基地,可以快速对市场需求做出反应,并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。KM集团在全球布局销售网络,除了单纯的销售活动外,KM集团的员工还负责塑料和橡胶加工机械的一系列服务,并始终在客户工厂的整个生命周期内支持KM集团的机器和系统,从投资前的系统咨询和规划,到组装、定制包装、维护、操作,以及一系列的机器现代化措施。客户可以选择标准化产品或单一系统解决方案。

天华院在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油所属各大炼化企业,嘉兴、汉邦等大型PTA企业,宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业,金川、白银、铜陵等大型有色金属企业,宁煤、伊泰等大型煤化工企业,以及各大城市的污泥、污水处理企业,并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。

4、卓越的技术和持续的创新优势

KM集团以技术为本,其核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域,这一切都得益于充分的材料工艺设计。KM集团在机械性能与精度领域、在材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构展开了广泛的技术研发合作,截止2021年6月30日,KM集团共有有效专利772项。

天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业,依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心,有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心;设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个,其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个;是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位,拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。截至2021年上半年,共取得重大科技成果499项。其中,全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项36项,部省市级奖项253项,获中国专利优秀奖2项,获甘肃省专利奖4项,获中国化工专利金奖1项、优秀奖11项。截止2021年6月30日,天华院共有有效专利426项,并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。

福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业,设有省级企业技术中心和橡塑机械企业工程技术研究中心,拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍,拥有70项有效专利技术;工艺装备居于国内同行业领先水平。

5、中国市场的布局与增长,并购协同优势

与其他国际竞争对手相比,KM集团逐步加大对中国市场的布局,力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。加入中国化工集团后,凭借央企控股股东的雄厚实力,KM集团将进一步加强国内市场的研发力量,以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求,目前KM集团中国业务以较快速度发展,嘉兴新工厂全面启动,中国市场快速增长,正逐渐成为KM集团全球最重要的市场之一。

6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位

KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一,拥有超过180年的历史,其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑,品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列,挤出设备板块(尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环经济领域等)和反应成型设备板块均为行业领先。

7、资质体系优势

天华院持有国家统一颁发的中国工程咨询、设备监理单位、工程设计、压力容器设计、压力容器制造、3A资信等级证书、安全生产许可证、排污许可证、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、防腐管道元件制造证、建筑企业防腐保温工程专业承包、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、辐射安全许可证等资格证书;通过了QHSE质量、环境、职业健康安全和HSE管理体系认证。是行业内极少数具备完整资质的企业之一。