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克劳斯2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 19:26    来源媒体:同花顺

克劳斯(600579)(600579)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年底,公司完成重大资产重组,进一步整合了中国化工装备公司旗下优质装备资产,依托KM集团国际化的企业运作管理经验以及全球领先的创业研发能力,实现采购、研发、生产、管理、销售、物流、服务等全方位全球一体化运作模式,为打造国际化工装备制造龙头企业奠定基础。

由于公司主要下属子公司针对的下游行业有所不同,各子公司面临的挑战和机遇也有所不同。2019年,公司新签订单111.17亿元,其中KM集团新签订单90.52亿元,同比减少11.39%;天华院有限公司新签订单17.51亿元,同比增加14.56%;福建天华新签订单3.14亿元。

(一)2019年受到全球经济不确定因素增多的影响,与KM集团盈利紧密相关的重点下游行业投资意愿显著降低,为KM集团的经营业务带来压力与考验。

1.汽车行业是KM集团最主要下游客户,2019年受到全球经济增速放缓导致下游需求不足,另一方面全球性贸易摩擦导致出口贸易受到限制,进而影响汽车企业在不同地区增加产能的投资决策。此外,针对传统燃油汽车与新能源汽车的未来发展趋势的不同理解与判断,也使得下游汽车客户放缓了投资计划。报告期内,KM集团新签与汽车行业相关设备销售订单金额约为2.99亿欧元,折合人民币23.10亿元,同比下降33.68%;与汽车行业相关设备销售收入同比下降16.76%。2019年,KM集团与汽车行业相关的新签设备销售订单占全年新签设备销售订单的比重从2018年的45%下降至36%。

2.包装行业作为KM集团的另一大主要下游客户,受到2018年12月欧洲三个决策机构开始禁止使用多种一次性塑料制品。鉴于对包装中使用塑料的严格审查以及由此新法规对行业经营带来的不确定性,包装行业的新投资处在较低水平,部分公司推迟投资以待新法律法规的明确。这导致公司部分下游包装客户的订单增长乏力,报告期内,KM集团新签与包装行业相关设备销售订单金额约为1.41亿欧元,折合人民币10.91亿元,同比下降10.41%;相关设备销售收入同比下降30.54%。2019年,KM集团与包装行业相关的新签设备销售订单占全年新签设备销售订单的比重为17%,基本与上一年度持平。

3.随着新材料应用的不断创新及技术进步,与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求显著增加。KM集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备,可以很好的满足化学行业客户对设备质量、精度等方面的严格要求,报告期内,KM集团新签与化学行业相关设备销售订单金额约为1.02亿欧元,折合人民币7.85亿元,同比增长35.90%;相关设备销售收入同比增加6.69%。2019年,KM集团与化学行业相关的新签设备销售订单占全年新签设备销售订单的比重从2018年的7%上升至12%。

(二)面对压力与挑战,KM集团采取多项措施积极应对,努力将市场因素对经营业绩的冲击控制在最小程度。此外,KM集团亦根据市场的急剧变化,及时调整经营策略,确保公司未来长期的可持续发展。

1.整合KM集团旗下品牌,充分发挥协同效应和规模效应

在市场骤变(尤其是全球化和数字化)的背景之下,KM集团需要重新制定战略方针以应对市场变化。同时,为更好的诠释新主张“先锋塑料”(PioneeringPlastics),发挥KM集团的整体协同效应,2019年KM集团对其旗下的注塑成型、挤出技术和反应过程三大业务进行整合,把旗下品牌克劳斯玛菲(KraussMaffei)、克劳斯玛菲.贝尔斯托夫(KraussMaffeiBerstorff)和耐驰特(Netstal)统一为克劳斯玛菲(KraussMaffei)。品牌名下所有子公司旗下所有子公司的业务以“克劳斯玛菲”(KraussMaffei)的名义运营,把耐驰特公司(Netstal-MaschinenAG)更名为克劳斯玛菲高性能公司“KraussMaffeiHighPerformanceAG”,其高性能注塑机械将通过原有的Netstal产品品牌整合到克劳斯玛菲产品组合中;把专注挤出技术的克劳斯玛菲.贝尔斯托夫(KraussMaffeiBerstorff)品牌整合到克劳斯玛菲中,对应子公司调整为克劳斯玛菲挤出公司(KraussMaffeiExtrusionGmbH),以先锋开拓精神引领数字化时代进程,提供更加符合客户需求的解决方案。

目前,KM集团注塑、挤出和反应部门已经在许多应用(例如轻型结构)中携手合作,通过三大业务板块的高度融合,为客户提供更便捷的一体化服务。

2.优化KM集团内部组织人员架构,提高管理效率和劳动生产率

为了应对由于国际贸易冲突加剧,汽车行业模式转变以及英国脱欧而导致的全球市场发展变化引起的订单数量急剧下降,为了进一步提升人工效率,提升产品成本的

竞争优势。KM集团自2019年开始,对内部组织架构以及管理模式进行重组和改革,启动了旨在优化组织结构、提高生产效率的“阿尔卑斯之巅”项目,经过与当地工会组织的反复沟通与谈判,最终与工会组织达成一致意见,计划用三年时间在德国裁减约430个岗位,KM的本次集体裁员如按计划整体实施完毕后,将有利于KM降低生产成本,优化成本结构,改善财务状况,提升综合竞争力,实现可持续发展。

3.积极拓展非汽车领域下游客户

KM集团的主要客户包括汽车、基建、包装日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来,面对汽车行业对新增投资需求的下滑,KM集团积极拓展非汽车行业的下游客户,特别是在改性材料、医疗用品等领域的新机会,使得公司客户结构更趋于多元化,减少对单一行业客户过度依赖带来的周期性风险,增强抵御市场波动的抗风险能力。2019年,KM集团新签设备销售订单中,非汽车行业的新签设备销售订单占从2018年的55%上升到64%,其中化学行业和医药行业的新签设备销售订单和销售收入分别比2018年增长35.54%和34.18%。

4.进一步提升数字服务业务

KM集团在2019年加强了对数字化、资本轻量化解决方案的关注。推出了在线交易平台“polymere”,该平台是全新的B2B线上商城,承担欧洲的化合物、色母粒、再生材料、后工业材料的采购和销售。报告期内,通过实施远程协助解决方案和其他解决方案来数字化服务行业也是KM集团重点工作之一。其发布的easyTrace数据收集系统,可以收集塑料加工过程中所有生产的无论是从挤出机、注塑机、自动化还是外围设备的相关数据,并传输到特定的客户系统进行评估,通过数据分析为客户提供更为优化的生产技术解决方案。此外,KM集团为客户建立了全新的灵活业务模型,其中包括租赁机器以及按使用量付费的选项。

(三)2019年,石油化工、化纤等主要下游市场保持良好的上升势头,特种化工装备产品需求持续向好。天华院有限公司坚持以化工装备的信息化、智能化为目标,结合“中国制造2025”,以节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心,研发大型化、机电一体化、成套化的技术装备,推进新技术、新成果的产业化,不断提升客户服务能力,逐步成为国内主要技术装备整体解决方案提供商和服务商之一。报告期内,天华院有限公司抓住市场机遇,全年新签订单17.51亿元,销售收入12.13亿元,比2018年分别增长14.56%和42%。

(四)重大资产重组整合进展及情况说明:

1.发行股份购买资产新增的487,455,450股公司股份于2019年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2019年8月9日,经公司2019年第二次临时股东大会审议批准,公司名称由青岛天华院化学工程股份有限公司变更为克劳斯玛菲股份有限公司。上述事项已办理工商登记并取得了青岛市市场监督管理局换发的公司营业执照;

2019年5月23日公司召开2018年度股东大会,进行董事会换届选举,新组建的第七届董事会中有两名德国籍董事同时担任重组标的企业的高级管理人员,进一步促进了上市公司与被重组标的企业的融合。

2.报告期内,上市公司从财务报告、公司治理、信息披露等方面进一步加强对包括重组标的企业在内的全部下属企业的统一管理,并对各子公司关键岗位进行相关上市规则的培训和交流。

上市公司董事积极参与重组标的企业的经营管理,KM集团(重组标的企业的主要经营资产)董监会主席由公司董事长白忻平先生担任,此外,公司董事晋工先生、康建忠先生也担任KM集团董监会成员,确保上市公司对重组标的企业实施有效管控。

3.相关业绩承诺完成情况

2018年受宏观经济及地缘政治不确定性因素影响,公司挤出和反应成型事业部在汽车行业的订单没有达到预期。同时,网络攻击对公司的正常生产经营也造成一定程度的不利影响。,重组标的企业没有完成2018年度承诺利润目标,公司严格按照《青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》关于利润补偿的相关规定,于报告期内完成了将业绩承诺方暨公司控股股东当年应赔偿的14,506,511股股份的回购注销工作。

2019年度,受全球性贸易摩擦政策影响和对包装中使用塑料的严格审查以及法律法规对行业经营带来的不确定性,重组标的企业没有完成当年2019年承诺利润目标,根据上述业绩补偿的相关规定,本年需要回购注销148,232,570股公司股份。

2020年,尽管全球经济环境不确定因素进一步增加,公司及重组标的企业都面临更大的风险与挑战,但是公司将进一步细化管理,努力提升业绩,并严格按照重大资产重组相关承诺履行义务,切实保护中小股东利益。二、报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入1,057,610.13万元,同比下降6.44%;;归属于上市公司股东的净利润-15,842.02万元,同比下降183.07%;公司2019年加权平均净资产收益率为-2.83%,下降了6.45个百分点;公司2019年基本每股收益为-0.18元,同比下降0.4元。

公司2019年末资产总额1,635,588.03万元,比年初增加3.95%,公司2019年末负债总额1,085,768.60万元,比年初增长7.93%;归属于上市公司股东净资产549,819.43万元,比年初下降3.11%;公司2019年末资产负债率为66.38%,比年初上升了2.45个百分点。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

短期来看,2020年上半年全球经济受冠状病毒疫情影响,呈现出较大的不确定性。特别是对汽车等产业的影响较大,而医疗防护用品、洗消用品包装等塑料制品以及相关原材料的需求大增,由此也带来上游塑料加工机械的需求。

长期来看,全球塑料橡胶用品市场仍有较大的增长空间。根据咨询公司Freedonia的预测数据,全球塑料加工机械需求在2016-2021年将保持5.6%左右的复合增长率,2021年-2026年将保持4.1%左右的复合增长率,到2026年全球市场规模将达到459亿美元左右。而橡胶加工机械市场在2018-2021年间将保持6.1%的复合增长率,在2021-2026年保持4%左右的复合增长率。

下游应用领域也呈现出一些新的需求亮点:

(二)公司发展战略

2018年重大资产重组完成后,公司将继续经营化工装备研发、生产和销售相关业务,并借助KM集团的全球供应及销售渠道拓展客户,提升化工装备业务的国际影响力。公司将以本次并购为契机,借助KM集团在橡塑机械领域的行业领先地位、深耕行业上百年的管理经验,结合自身的市场优势以及技术优势,将公司打造为全球橡塑设备系统解决方案的领导者。

除了上述发展战略,KM集团亦十分重视环境保护及资源利用等社会责任。KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一,将通过自身的技术优势,在专业领域推广循环经济理念。

天华院有限公司将继续以建设国际知名、国内一流的化工装备研发制造综合服务商为战略定位,依托现有核心技术,持续创新研发,在确保技术和行业领先地位的同时,围绕新材料、新能源、节能环保领域以及化工、石化、冶金、有色金属、钢铁、煤化工等过程先进关键装备开发研究和推广应用,拓展其技术产品的应用领域,促进产业链的延伸,实现与KM集团协同的可持续发展。

(三)经营计划

2020年全球经济不确定性进一步增大,特别是新型冠状病毒疫情的进一步传播带来的重大不确定性影响,可能导致许多地区的经济环境大大偏离预期的发展与预测。面对挑战,公司将进一步采取更加积极主动的降本增效措施,坚持既定战略目标不动摇。

公司的经营计划具体包括:

1)进一步专注技术创新和产品优化,扩大在新兴市场的业务布局;通过拓宽产品及服务的应用范围扩大市场渗透率以及服务和售后市场业务的销售,从而保持并进一步扩大其市场地位以及竞争力并为客户提供增值服务。同时加大数字服务及售后服务业务的推广力度。

2)进一步提升在成本最优国家和地区的布局,并增加在中国和斯洛伐克工厂的生产产能以及捆绑供应链活动来不断降低成本,进一步提高盈利水平。同时对德国现有产能进行进一步整合和优化,节约成本,提高生产效率。

3)进一步推进精细化管理,通过管理提升开源节流。提升所有业务部门销量;在成本费用控制方面,通过减少间接支出、降低采购支出、调整雇员工时,以及优化工作流程、突出协同效应,全面降低各类成本费用支出。

4)进一步优化内部组织人员架构,提高管理效率和劳动生产率。KM集团将继续按照与当地工会组织达成的一致意见,以及原定裁员计划,稳步推荐裁员工作,努力降低人工成本。

(四)可能面对的风险

公司评估发现以下风险,这可能会对公司的进一步发展产生影响。这些风险因素是对具有负面结果可能性的事件进行的说明,但同时也可能通过采取积极的应对措施,而化挑战为机遇,对公司产生积极的结果。

1、宏观经济风险

市场对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势,以及某些行业的发展。

注塑设备、挤压技术和反应过程设备技术的市场预期增长基于西欧和美国等发达工业地区、以及增长发展国家特别是东欧和新兴市场的经济发展。

但是,由于个别区域或全球宏观经济局势的不确定性日益增加,特别是2020年初以来,新型冠状病毒疫情的进一步传播带来的重大不确定性影响,可能不会发生预期的经济发展,或经济发展未达到预期程度。公司正通过积极分析市场和竞争环境来应对这一风险,以便对市场变化作出迅速反应。

2、行业相关风险

公司活跃于周期性行业。很大一部分收入来自汽车行业及其供应商。此类客户业务较大程度依赖于总体经济形势的变化(包括全球和地区形势),进而影响了对公司所销售设备和系统的需求,以及生产工厂的产能。公司正通过积极分析市场和竞争,并通过与客户保持密切联系来应对这一风险。

塑料和橡胶行业属于充分竞争行业。在产能自由的情况下,这种特点将导致销售价格和利润率下降,同时也会导致订单损失,从而造成市场份额损失。此外,不排除此类发展可能会对业务活动产生负面影响,同时对公司财务状况造成不利影响的可能性。为此,公司正降低产品成本,为整个过程链的客户提供具有吸引力的服务。

3、战略风险

公司战略中的一个基本要素是强化全球领先的市场地位,特别是在新产品、创新加工解决方案和新服务方面发挥先锋作用。为此,本公司积极参与创新型经营。然而市场创新以及推广存在失败的风险。公司正通过明确的市场需求导向、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略来应对这一风险。

本公司可能对市场发展和趋势作出较缓慢的反应,从而失去市场份额或在竞争中落后。公司正积极研究市场及竞争环境,坚持既定的战略定位和战略方针,利用现有和未来市场机会,凭借创新实力应对这一风险。

4、运营风险

作为生产经营的一部分,公司面临原材料价格上涨的风险,尤其是钢铁、原油以及机器和系统部件的价格上涨。本公司密切观察市场情况,与业务合作伙伴、供应商和客户保持密切对话,以便管理此类风险。

此外,公司依赖与供应商的业务关系,如果业务关系恶化或延迟交付,例如由于生产失败或供应商罢工或组件和零件交付错误导致发生此类情况,可能对业务活动或客户关系产生负面影响,并导致公司作出降价举措。公司通过加强供应商管理以及增强保护条款等积极措施解决此类风险。

5、汇率风险

由于在全球范围内广泛开展业务,本公司以多种外币,例如欧元、瑞士法郎、美元等货币结算部分欧洲和全球业务。因此,公司不仅面临汇率波动导致带来的风险,同时还面临不同币种交易带来的结算、核算风险。为了降低此类风险,本公司在市场上进行适当的对冲交易,旨在将部分附加值和采购活动转移到美元区或货币与美元挂钩的地区。四、报告期内核心竞争力分析

1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势

公司下属子公司KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域,KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领域,KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生

产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。

天华院有限公司具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力,可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计,满足客户个性化需求。

其优势具体体现在:(1)公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化,研发市场需要的新产品;(2)产品附加值高,议价能力强;(3)凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制,订单唯一性较强,产品效益较高;(4)凭借行业地位和专业优势,与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关,降低成本,提高效益。

2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势

当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显,KM集团与同行竞争对手相比,具有以下鲜明特色优势:

1)订制化的自动化和机器人化操作系统,更好地贴合客户生产线具体需求,满足多层次多功能的自动化智能化生产

2)新推出的DataXplorer用于提高塑料加工的生产效率,作为开放式的系统,可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。

3)KM集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务,推出了包括APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服务,不单提供智能设备,更为客户提供了交互式的服务。

智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势,以及在工艺技术方面持续的研发投入,保障了KM集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位,契合全球工业4.0大浪潮的升级方向,代表着行业内德国乃至全球工业4.0方向的领先水平。

3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势

与其竞争对手相比,KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大业务板块的公司。KM集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。

KM集团分布于欧洲(德国、瑞士、斯洛伐克、意大利)、北美(美国)和亚太(中国、日本)区域的14个生产基地,可以快速对市场需求做出反应,并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。KM集团在全球拥有销售网络130多个,1595名销售员工,不仅销售用于加工塑料和橡胶的机器和系统的零部件或维护服务,而且将机器和系统始终贯穿于KM集团在客户工厂的整个生命周期中,从投资前的系统咨询和规划,到最初的操作和组装、维护,再到广泛的机器现代化措施,在集团范围内与品牌和产品特定的服务团队合作,为客户量身定制包装。客户可以任意选择标准化产品或是单个系统解决方案。

天华院有限公司在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油所属各大炼化企业、嘉兴、汉邦等大型PTA企业、宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业、金川、白银、铜陵等大型有色金属企业、宁煤、伊泰等大型煤化工企业以及各大城市的污泥、污水处理企业,并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。

4、卓越的技术和持续的创新优势

KM集团以技术为本,主要专注于高端技术领域,其产品以精度高,周转时间快,和灵活的定制方案而闻名。截至2019年底,KM集团拥有超过1000个专利。天华院有限公司是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业,依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心,有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心;设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个,其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个;是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位,拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。报告期内,共取得重大科技成果491项。其中,全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项35项,部省市级奖项245项,获中国专利优秀奖2项,获甘肃省专利奖3项,获中国化工专利优秀奖10项。拥有国家专利460项,并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。

5、中国市场的布局与增长,并购协同优势

与其他国际竞争对手相比,KM集团逐步加大对中国市场的布局,力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。加入中国化工集团后,凭借央企控股股东的雄厚实力,KM集团将进一步加强国内市场的研发力量,以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求,目前KM集团中国业务以较快速度发展,中国市场正逐渐成为KM集团全球最重要的市场之一。

6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位

KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一,拥有180年的历史,其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑,品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列,挤出设备板块(尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域)和反应成型设备板块均为全球龙头企业。

7、资质体系优势。天华院有限公司持有国家统一颁发的中国工程咨询(甲级)、设备监理单位(乙级)、工程设计(乙级)、压力容器设计(三类)、压力容器制造(三类)、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、压力管道元件设计、建筑企业防腐保温工程专业承包(二级)、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、辐射安全许可证等资格证书;通过了QHSE质量、环境、职业健康安全和HSE管理体系认证。是行业内极少数具备完整资质的企业之一。

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